Basé sur le jeu de Nine Heads.
Un frère et sa sœur sont follement amoureux l’un de l’autre, mais leur amour ne durera pas éternellement. Sa sœur souffrant d’une maladie incurable, le frère fait tout ce qu’il peut pour l’aider. Les choses allaient bien jusqu’au jour où il a rencontré une fille. Avec sa rencontre, les choses ont rapidement changé pour lui et soudainement la maladie de sa sœur a pris un tournant pour le pire et a finalement conduit à la mort.
Cependant, son amour pour elle était bien trop grand pour qu’il puisse oublier ses souvenirs d’elle. Ayant le sentiment que Dieu l’a trahi, il va à l’encontre de ses enseignements et se tourne vers une puissance supérieure : le démon ! Le démon accepte de l’aider en échange du sang d’une jeune fille vierge, sa nouvelle amie.
