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Le tournoi des dieux : un tournoi où chaque participant affronte en combat singulier son adversaire et obtient pour récompense de sa victoire la partenaire de son adversaire vaincu.
Sid décide d’y participer en compagnie de celle qu’il considère comme sa grande soeur, Selena. Sa motivation est double : si il n’accorde que peu d’importance à la récompense finale (65000 pièces d’or !), il compte bien obtenir la main d’Azuki qui participe aussi au tournoi, comme promis à son père. C’est également l’occasion pour notre héros de régler ses comptes avec le partenaire d’Azuki, Bilicus, un ancien condisciple du dôjô Mizuhara.
En marge du tournoi, notre héros va rencontrer une elfe, Kuraiya, qui va chambouler son destin…