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Sous les ordres d’un commanditaire dont l’identité reste obscur, Mr Shingo mène des expériences sur des cobayes humains.
Les drogues sous forme de pilules, administrées à ses patients, ont des effets secondaires terrifiants : les transformant en monstres à l’appétit sexuel démesuré.
Pendant ce temps Atsuko et Kei, un couple de jeunes femmes au sein de la police de Tokyo, mènent l’enquête sur une série de viols étranges…