On suit l’histoire de deux lycéennes, Eiensui Karen et Tomonoin Mitsuki, qui sont aussi des magical girls sous les noms Utea Charm et Utea Grace. Un jour, elles tombent en plein combat sur un nouveau type de monstres, résistant à toutes leurs attaques. Elles vont se rendre comptent que le seul moyen de les vaincre, c’est de satisfaire leur insatiable appétit sexuel…
Basé sur le manga pour adulte de Suzuhane Suzu.
