Basé sur le roman JK Elf to Kimi no Sensei.
Kobayashi Hiroki est un professeur s’occupant d’elfes venant d’un autre monde. Il tombe amoureux de Laranoa, une de ses élèves elfes. Leur amour est interdit ce qui les oblige à se voir en secret quand ils trouvent le moyen d’être seuls.