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Etudiante modèle le jour, Rumi Natsumi travaille comme call-girl dans l’agence de téléphone rose « Madonna », la nuit.
L’agence reçoit, un soir, l’appel de Ryou Sugihara. Celui-ci a la faculté tout-à-fait singulière de se transformer littéralement en monstre lorsque l’excitation sexuelle le gagne, ce qui est pour lui un véritable handicap dans sa vie de tous les jours.
Rumi décide de s’occuper de Ryou en l’aidant à se contrôler. Cependant, témoin de ses transformations, un gang de jeunes que dirige la sulfureuse Oyuki Nohara, commence lui aussi à s’intéresser à l’étrange cas de Ryou, soucieux d’en tirer éventuellement profit.